規模270億元！中國(guó)雄安集團啓動銀(yín)行間、交易所市(shì)場債券主承銷商公開(kāi)比選
中國(guó)雄安集團有限公司（以下(xià)簡稱“雄安集團”）發布銀(yín)行間、交易所市(shì)場債券主承銷商公開(kāi)比選公告，特邀請符合資質要求且有興趣的單位參與該項目比選。
根據《中國(guó)雄安集團有限公司銀(yín)行間市(shì)場債券主承銷商項目比選公告》《中國(guó)雄安集團有限公司交易所市(shì)場債券主承銷商項目比選公告》，雄安集團拟注冊200億元銀(yín)行間中長(cháng)期債券，入圍10家銀(yín)行擔任主承銷商；拟注冊70億元交易所中長(cháng)期債券，入圍8家證券公司擔任主承銷商。
一(yī)、項目基本情況
1.采購人：中國(guó)雄安集團有限公司。
2.項目資金來源：企業(yè)自(zì)籌，已落實。
3.項目概況
3.1銀(yín)行間市(shì)場
本項目融資規模為(wèi)200億元，其中：一(yī)般中期票據總額不超過150億元人民(mín)币；永續中期票據總額不超過50億元人民(mín)币。共分為(wèi)兩個(gè)标段：
第1标段：銀(yín)行間市(shì)場一(yī)般中期票據主承銷商，入圍6家銀(yín)行；
第2标段：銀(yín)行間市(shì)場永續中期票據主承銷商，入圍4家銀(yín)行。
3.2交易所市(shì)場
本項目融資規模為(wèi)70億元，其中一(yī)般公司債總額不超過25億元；綠色公司債總額不超過25億元；可續期公司債總額不超過20億元，共一(yī)個(gè)标段。共入圍8家證券公司。
4.服務内容
4.1銀(yín)行間市(shì)場
第1标段：
擔任雄安集團銀(yín)行間市(shì)場一(yī)般中期票據項目的主承銷商成員(yuán)，本次中選的主承銷商須協助雄安集團完成總額不超過150億元人民(mín)币（以監管機(jī)構最終批複為(wèi)準）的一(yī)般中期票據進行承銷，采用餘額包銷方式。包括編寫申報(bào)材料，協調監管機(jī)構債券注冊、發行和存續期管理工(gōng)作，及發行後服務、組建承銷團隊，承擔發行任務、餘額包銷等工(gōng)作。
第2标段：
擔任雄安集團銀(yín)行間市(shì)場永續中期票據的主承銷商成員(yuán)，本次中選的主承銷商須協助雄安集團完成總額不超過50億元人民(mín)币（以監管機(jī)構最終批複為(wèi)準）的永續中期票據進行承銷，采用餘額包銷方式。包括編寫申報(bào)材料，協調監管機(jī)構債券注冊、發行和存續期管理工(gōng)作，及發行後服務、組建承銷團隊，承擔發行任務、餘額包銷等工(gōng)作。
各申請人隻可參與兩個(gè)标段中的任意一(yī)個(gè)标段。若同時投遞兩個(gè)标段，申請文件(jiàn)均做無效處理。
4.2交易所市(shì)場
擔任雄安集團交易所市(shì)場債券項目的主承銷團成員(yuán)。本次中選的主承銷商須協助雄安集團完成總額不超過70億元人民(mín)币（以監管機(jī)構最終批複為(wèi)準）的公司債的申報(bào)、獲批、發行和存續期管理工(gōng)作，其中一(yī)般公司債25億、綠色公司債25億和可續期公司債20億，采用餘額包銷方式，包括但不限于完成本項目的融資方案和材料制作、組卷申報(bào)、監管反饋、批文領取、路(lù)演推介、詢價簿記和發行上(shàng)市(shì)等工(gōng)作，并在債券存續期提供後續管理服務。
5.服務期限
自(zì)簽訂合同之日起至服務内容完成止。發行周期根據采購人用款需求确定。
二、申請人專項資格要求
2.1銀(yín)行間市(shì)場
（1）資格要求：
适用于第1标段和第2标段。
申請人應具有國(guó)内獨立法人資格，須為(wèi)中國(guó)銀(yín)行間市(shì)場交易商協會(huì)公布的非金融企業(yè)債務融資工(gōng)具承銷機(jī)構名單中A類主承銷商或B類主承商。申請人以一(yī)級分行名義投标的，總行應滿足本項要求。其中B類主承銷商應滿足銀(yín)行間交易商協會(huì)發布的《關于啓動非金融企業(yè)債務融資工(gōng)具主承銷商分層機(jī)制試點工(gōng)作的公告》〔2013〕20号文件(jiàn)第二條的要求（B類主承銷商可在限定範圍内開(kāi)展非金融企業(yè)債務融資工(gōng)具主承銷業(yè)務）。
（2）财務要求：提供2019年(nián)度經會(huì)計師(shī)事(shì)務所或者審計機(jī)構審計的審計報(bào)告及财務會(huì)計報(bào)表，具體總資産、淨資産數據應與所提供的審計報(bào)告一(yī)緻（開(kāi)發性、政策性金融機(jī)構若2019年(nián)審計報(bào)告尚未出具，則填寫2018年(nián)審計報(bào)告數據，具體總資産、淨資産數據應與所提供的審計報(bào)告一(yī)緻）。
（3）信譽要求：申請人不得存在下(xià)列情況：近1年(nián)内（從(cóng)投标截止日起倒算(suàn)）因串通(tōng)投标、轉包、以他人名義投标或者違法分包等違法行為(wèi)受到(dào)行政處罰的。
（4）其他要求：每家銀(yín)行僅能(néng)以總行或一(yī)級分行名義投标，但每家銀(yín)行僅允許一(yī)家機(jī)構投标，若一(yī)家銀(yín)行出現多(duō)家機(jī)構遞交申請文件(jiàn)，則該家銀(yín)行的申請均做無效處理。
（5）本次比選不接受聯合體。
2.2交易所市(shì)場
（1）資格要求：
①申請人應具有國(guó)内獨立法人資格，須在中國(guó)證券監督管理委員(yuán)會(huì)公布的2019年(nián)證券公司分類結果中獲得A類及以上(shàng)。
②證券公司項目負責人應取得中國(guó)證券業(yè)協會(huì)頒發的證券從(cóng)業(yè)證書。
（2）财務要求：提供2019年(nián)度經會(huì)計師(shī)事(shì)務所或者審計機(jī)構審計的審計報(bào)告或2019年(nián)年(nián)度報(bào)告，具體數據應與所提供的審計報(bào)告或年(nián)度報(bào)告一(yī)緻。
（3）信譽要求：申請人不得存在下(xià)列情況：近1年(nián)内（從(cóng)投标截止日起倒算(suàn)）因串通(tōng)投标、轉包、以他人名義投标或者違法分包等違法行為(wèi)受到(dào)行政處罰或監管處罰（暫不受理債券承銷業(yè)務）。
（4）其他要求：每家證券公司僅能(néng)以總公司或投行子公司名義投标，但每家證券公司僅允許一(yī)家機(jī)構投标，若一(yī)家證券公司出現多(duō)家機(jī)構遞交申請文件(jiàn)，則該家證券公司及其所屬機(jī)構的申請均做無效處理。
（5）本次比選不接受聯合體。
三、比選文件(jiàn)獲取事(shì)宜
1.注冊：有意向參加該項目的單位，須在雄安集團招标采購管理平台（http://144.7.127.63:9090/cms/index.htm）進行用戶注冊，經注冊審核通(tōng)過後方可報(bào)名/下(xià)載比選文件(jiàn)。（注冊審批時間預計為(wèi)3個(gè)工(gōng)作日，請提前注冊并充分考慮審批需要時間）。
2.文件(jiàn)下(xià)載與登記：2020年(nián)8月(yuè)5日20:00至2020年(nián)8月(yuè)10日20:00。下(xià)載方式：系統登錄-投标管理-文件(jiàn)下(xià)載。下(xià)載成功後即視為(wèi)登記成功。
四、申請文件(jiàn)的遞交
1.遞交截止時間：2020年(nián)8月(yuè)17日20:00。
2.遞交地點為(wèi)雄安集團招标采購管理平台（http://144.7.127.63:9090/cms/index.htm），逾期遞交的申請文件(jiàn)，雄安集團招标采購管理平台将予以拒收。
五、發布公告的媒介
本次比選公告在雄安集團招标采購管理平台（http://144.7.127.63:9090/cms/index.htm）上(shàng)發布。
六、聯系方式
采 購 人：中國(guó)雄安集團有限公司
比選代理機(jī)構：中投咨詢有限公司
地 址：北(běi)京市(shì)西(xī)城(chéng)區西(xī)直門(mén)南(nán)大街6号國(guó)二招賓館南(nán)樓三層
郵 編：100000
聯 系 人：馬蕊
電(diàn) 話：13911625770
聯 系 人：楊海岩
電(diàn) 話：13717773236
聯 系 人：金爽
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