前三季度中國(guó)股權投資數據出爐！

近日，清科創業(yè)創始人、董事(shì)長(cháng)倪正東在第二十二屆中國(guó)股權投資年(nián)度論壇發布了《2022年(nián)中國(guó)股權投資市(shì)場發展研究報(bào)告》，2022年(nián)前三季度全國(guó)新募基金5305支，同比上(shàng)升7.8%；披露募集金額約1.67萬億元，同比上(shàng)升11%。

募資拉升主要由政府背景資金驅動。據介紹，在100億元以上(shàng)規模的新募基金中，94%的管理人為(wèi)國(guó)資背景；50億—100億元的基金也有近60%是國(guó)資背景，而30億—50億元級别的基金當中72%是國(guó)資背景；隻有規模小(xiǎo)于一(yī)個(gè)億的基金中，國(guó)資占比較低(dī)一(yī)些。目前，國(guó)資已經成為(wèi)中國(guó)股權投資最重要的資金來源，某種程度上(shàng)VC/PE機(jī)構正在為(wèi)國(guó)家提供專業(yè)的服務，把錢(qián)投到(dào)創新企業(yè)和科技(jì)企業(yè)中去。

分币種看(kàn)，前三季度人民(mín)币基金募資超1.4萬億元，同比增加10.3%；外币基金募資超2200億元，同比上(shàng)升15.8%。

倪正東介紹，2022年(nián)前三季度，面對複雜(zá)嚴峻的國(guó)際形勢和多(duō)重超預期因素沖擊，中國(guó)股權投資市(shì)場熱度有所降低(dī)。國(guó)内累計完成投資8631起，同比減少9.4%；投資總金額約7257億元，同比下(xià)降33.9%。其中，外币股權投資下(xià)滑更加明顯，投資金額同比減少近七成。

從(cóng)分布行業(yè)來看(kàn)，前三季度吸引資金最多(duō)的三大行業(yè)為(wèi)半導體及電(diàn)子設備、IT和生(shēng)物(wù)醫(yī)藥，VC/PE投資金額達1800億。雙碳新能(néng)源是今年(nián)增長(cháng)速度最多(duō)的行業(yè)，如清潔技(jì)術(shù)領域的投資金額同比增長(cháng)了78.7%。但除了半導體及電(diàn)子設備行業(yè)募資同比增加外，IT、生(shēng)物(wù)醫(yī)藥募集金額分别減少了38.1%、45.2%。互聯網行業(yè)募資金額收縮到(dào)僅為(wèi)去年(nián)的20%，連鎖及零售為(wèi)去年(nián)的30%。

從(cóng)地域來看(kàn)，今年(nián)前三季度，江蘇、上(shàng)海、北(běi)京、深圳、浙江的投資集中度超過了70%。其中，江蘇共誕生(shēng)1400筆投資位列全國(guó)第一(yī)，深圳1108筆排第四。北(běi)京吸引的投資金額超1300億，位于全國(guó)首位。随著(zhe)投資軌迹往沿海和長(cháng)江經濟地帶遷移，北(běi)方城(chéng)市(shì)投資金額出現了不同程度的下(xià)降。此外，今年(nián)還(hái)有兩個(gè)地方的投資特别活躍，一(yī)個(gè)是安徽，投資金額同比增長(cháng)了42%，投資數量同比增長(cháng)了68.5%；另一(yī)個(gè)湖(hú)北(běi)，投資金額同比增長(cháng)超90%。

退出方面，在國(guó)内，退出方式仍以IPO為(wèi)主（占總退出筆數的57.4%），但股轉、并購等多(duō)元退出方式占比不斷提升。前三季度，在被投企業(yè)IPO案例數減少15.2%的同時，股轉和回購案例數同比分别增長(cháng)16.4%、13.2%。同時，人民(mín)币基金平均賬面回報(bào)倍數十年(nián)來首次超過美元基金。